8月12日上午收盘，商场早盘震动走高，三大指数小幅上涨。板块方面，脑机接口、港口、液冷服务器等板块涨幅居前，锂矿、军工、稀土永磁、光伏等板块跌幅居前。ETF方面，国泰中证全指通讯设备ETF（515880）半日涨2.5%，成分股中，光库科技300620）（300620.SZ）20cm涨停，工业富联601138）（601138.SH）涨7.4%，新易盛300502）（300502.SZ）涨5%。
音讯面上，8月11日光库科技公告称，公司拟以发行股份、可转化公司债券及支付现金的方法购买姑苏安捷讯光电科技股份有限公司100%股权，并拟向不超越35名特定投资者发行股份征集配套资金。本次买卖估计构成相关买卖，构成严重资产重组，不构成重组上市。标的公司首要经营事务为光通讯范畴光无源器材的研制、出产、出售。经过本次买卖获得标的公司控股权，有利于拓展上市公司产品与技能布局，敏捷构成规模化的高效制作才能，树立愈加齐备的产品矩阵，进步下流客户掩盖与产品交给才能，进一步强化上市公司在光通讯范畴的职业位置。公司股票将于2025年8月12日开市起复牌。
此外，近期国内AI服务器龙头工业富联发布2025年中报。到本报告期末，公司经营总收入3607.6亿元，同比上升35.58%，归母净利润121.13亿元，同比上升38.61%。据财报阐明，公司营收大涨原由于AI服务器商场继续增加，公司在首要客户的商场占有率不断的进步带动经营收入上升。
德邦证券觉得，算力需求迸发驱动capex激增，基础设备建造估计迎来黄金期。海外大厂成绩、开支双增，算力产业链高景气量将继续。一起随同算力晋级，带宽密度以及能耗密度有逐渐进步。液冷及更高标准的光模块有望进入成绩放量阶段。
国元证券指出，通讯职业高景气量连续，AI、5.5G及卫星通讯继续推进职业开展。海内外本钱开支预期微弱，Meta将全年本钱开销下限上调至660亿美元，微柔和谷歌也加大投入，AI事务在多范畴完成协同增效，如广告收入进步和硬件需求量开端上涨。国内卫星互联网加快布置，“GW星座”完成高密度组网发射，规划发射12992颗卫星构建空天一体6G网络。光模块商场获益于AI算力需求，LightCounting猜测2025-2026年增速达30-35%，CPO技能或成Scale-up网络互连首选。总的来看，职业在AI驱动和基础设备晋级下坚持微弱增加动能。
