最近半导体圈子里闹得沸反盈天的一件事，便是中企光刻机设备的投标成果出来了，这次一共106台设备，分批放音讯，榜首批28台里头，光刻机部分有7台，全被本乡厂商拿下，日本企业捡了剩余的，日本尼康和佳能这些老玩家在封装范畴仍是有点根柢的。ASML呢，这次直接零订单，啥也没捞着。
说实话，这事儿一出，网上到处是评论，有人说这是摊牌了，我国半导体开端往自主方向猛冲，也有人觉得ASML被挤兑得有点惨，但细心想想，这背面是供给链安全的问题在作怪。究竟，美国那儿从2019年就开端针对华为搞芯片控制，2020年5月改规矩，但凡用美国技能的企业想给华为供货，得先拿答应。这不但坑了华为，海思的麒麟9000成了绝唱，台积电2020年9月后就停手了。ASML也跟着遭殃，EUV高端机从2019年起就禁出口我国，2023年6月荷兰政府开端要答应才干卖部分DUV，2024年1月正式收紧，ASML对我国交给量开端掉，但2024年全年还卖了大约100台DUV，主要给老练工艺用。
我国这边呢，企业们一看供给不稳，赶忙调整。像中芯世界，2020年上美国实体清单，7nm以下设备拿不到，产能卡在那儿。2021年，国家集成电路基金砸钱进去，上海微电子得益，加快90nm光刻机开发。2022年，他们测验完90nm干式DUV，良率过关，榜首批给华虹半导体试跑。2023年，中芯世界内部比对，本乡设备保护费低15%，但分辩率还得调。2024年上半年，美国商务部又出新规，限ASML保护老设备，我国公司开端囤零件。长江存储3月买了好几台DUV，拖了俩月才到手。ASML老板在4月财报会上说，我国占他们收入49%，但2025年估量降到20%。工信部7月出辅导，推设备国产化，方针2025年30%。哈尔滨工业大学9月放EUV光源音讯，波长稳在13.5nm，功率涨20%。
本乡企业动起来了，积塔半导体10月测上海微电子的SSA600，合适65nm，装机三周，产值稳。2025年一季度，ASML卖了28台DUV，但答应嬉闹，有些订单黄了。上海微电子5月交首台28nm浸没式DUV，本乡零件70%，光源密度高40%，中芯世界用后功率升10%。长光华芯给激光，国望光学做镜头，反射率98%。日本尼康佳能在封装卖得好，2024年对我国出口涨15%，美国零件少，安全点。2025年二季度，好几家厂晋级，选本乡和日本的，避危险。
拓荆管光刻胶，沪硅工业供硅片。6月，国家大基金三期投光刻，上海微电子团队扩到500人，冲14nm。外头压力大，7月中芯世界产能方案，本乡设备占25%。华虹8月迁90nm线月荷兰紧DUV答应，ASML订单少。长江存储10月让ASML回购设备，防专利事儿。11月投标前，半导体协会评价，本乡机在老练节点强，中标时机大。这些事儿堆一块，推进投标偏自主，ASML比例从2024年主导滑坡，本乡日本补位。
投标细节，总106台，盖多家厂，分批发布。2025年11月，榜首批28台，光刻7台全本乡。上海微电子拿3台SSA800，28nm浸没，分辩28nm，叠加精度5nm，每小时200片。12月交中芯世界北京厂，测一个月，良率瞄95%。华虹买2台90nm，激光源150mJ/cm²，NA0.75，兼容老线月底到，调试光刻胶均匀1%内。积塔1台65nm，国望镜头反射98%，长光华芯激光稳。长春光机所1台光源，193nm波长。规范重供给链安全，本乡价低30%，保护快一周。剩21台日本，尼康12台NSR-S630D，45nm，后道工艺，2026年1月交。佳能9台FPA-6300ES6a，每小时250片，多层对准。
ASML投了标，但答应不确定，交给确保不可，11月10日评定否决。一周查参数，本乡自主分高。11月15日公示，国产率25%，比2024涨10%。中芯世界调研优先本乡避险。文件要兼容氟化氩，本乡过关。沪硅硅片测兼容。18日公示后，签合同，上海微电子加班保时。日本封装强，尼康前史厚，美国技能少，安全。投标日本标稳供，无中止。ASML零单，商场转，2025我国收购2000亿，国产15%。
这事儿说白了，便是外部控制逼我国自给自足。ASML曾经在我国赚翻，2024年上半年营收115亿欧元，我国占42%，但控制一紧，2025年毛利降，订单少。荷兰政府1月不揭露对华出售，遮点啥。长江存储10月要回购，专利危机。林毅夫说ASML怕我国三年把握，赶出商场。国家投370亿欧元EUV，2025三季度试产，2026批量。我国商场大，ASML CFO说需求强，超25%。但企业怕卡脖子，用本乡日系稳。上海微电子从90nm到28nm，前进快。华虹中芯用后，产能稳，成本低。日企尼康佳能封装牛，削减美件，安全。
全体，半导体国产率升，避危险。未来，AI推需求，存储逻辑扩，但自主中心。企业持续研制，不靠外，供给链稳。
