最近有件挺新鲜的事：北京要把数据中心放到700公里高的太空里，还联合24家企业组队推进，第一代试验星“辰光一号”很快就要发射了。
另一边，海南陵水的海底数据中心慢慢的开始盈利——单个舱体一年营收超3000万元，上海、广东等地也在跟进建设。
这两件事看似无关，其实都是“商业航天+数据中心”融合催生的新机会。如今政策在推动商业航天发展，两个赛道交叉叠加，不少企业的净利润直接翻了几倍。
下面把这10家增长最突出的企业拆解清楚，所有信息均来自公开数据，不构成任何投资建议，仅分享行业实际逻辑。
一、太空数据中心不是空想：北京线月底，北京召开太空数据中心推进会，明确了建设时间表：
- 2035年前：实现“天基主算”——未来地面的AI训练、卫星采集的数据，或许可以直接在太空完成处理。
目前已有24家企业组成“太空数据中心创新联合体”，试验星“辰光一号”的载荷已准备就绪，预计年底或明年初发射。
为什么要把数据中心搬到太空？地面数据中心的成本过高了：1GW算力的中心，一年电费就要10亿元，还得占用几十亩土地。而太空可通过太阳能供电，低温度的环境能直接实现散热，PUE值（能耗比）能控制在1.05以下（地面最优水平约1.1）。此外，卫星、无人机的信息不用传回地面，直接在太空处理，速度能提升几十倍。
但需要明确：当前太空算力仍处于试验阶段，技术能否落地、成本能否降低，都还没有定论。不要一听到“太空”就觉得能快速获利，这并非短期机会。
这10家公司不是蹭热点的，而是在两个赛道都有实际业务布局，且净利润均实现翻倍——在制造业里，这样的上涨的速度已经很突出了。
卫星与火箭的信号、电力传输，都需要高速连接器——这类产品要求“抗辐射、耐高低温、传输高效”，国内能生产宇航级高速连接器的企业较少，华丰科技是行业头部。
数据中心业务更扎实：为华为、阿里的服务器供应背板连接器，这两家客户的订单占其营收的30%以上，业务基本盘很稳固。
从实际需求看：连接器是“刚需中的刚需”，卫星与服务器不能离开它，这家企业的业绩波动不会太大。
商业航天领域，它参与了“海丝”系列卫星的研发与发射——这些卫星用于福建、广东等地的海洋监测、港口物流追踪，地方政府有持续使用需求，订单周期可达数年。
数据中心业务是“空间信息大数据服务”，简单说就是协助地方管理卫星数据，比如监测耕地占用、海岸线变化等，这些都是政府的刚需业务。
这种模式的优点是：地方项目周期长，不会受市场情绪影响，业绩波动非常小。
航天领域的光通信设施，已批量供应给卫星厂商——卫星之间的数据传输需要这类设备，目前国内卫星发射量逐年增加，这部分订单还在持续增长。
数据中心业务更亮眼：1.6T光模块实现量产，还拿到了微软的订单。当前AI服务器对光模块需求旺盛，微软的订单相当于“敲门砖”，后续有望进入亚马逊、谷歌等企业的供应链。
值得关注的是：1.6T光模块是当前的高端产品，能获得微软订单说明技术实力过关，这是实实在在的竞争力。
海南陵水的海底数据中心已投入商用——将服务器装在密封舱中沉入海底，利用海水散热，单个舱体一年营收超3000万元，2025年这部分收入预计突破10亿元。目前上海、广东等地都在洽谈合作，订单已排至明年。
更亮眼的是，它凭借海洋测控技术中标“可重复使用火箭回收系统”项目，拿到4.58亿元订单——火箭回收需要海上定位、测控，这是它深耕十几年的业务领域。
这才是真正的跨界：不是生硬凑两个赛道，而是用核心技术打通新领域，风险远低于单纯“追热点”。
它没有自主研发卫星，而是参股了星联天通——此公司布局低轨卫星通信，未来深山、海上等无信号区域，可通过其卫星实现网络连接。高新兴持股10%，能分享卫星通信领域的红利。
数据中心业务是“基础设施运维”，相当于给数据中心做“全职管家”：负责设备监控、故障维修、参数调试等，技术门槛不高，但客户使用习惯形成后粘性很强。
这种模式适合：不想投入重资产，靠服务和生态盈利的企业，风险确实相对较小。
商业航天领域，它的激光通信系统参与了国家工程——卫星之间用激光传输数据，速度是传统微波的10倍以上，目前国内能掌握这一技术的企业不超过3家，长光华芯是其中之一。
数据中心业务方面，其100G EML产品拿到了国内头部光模块厂商的订单——这是光模块的核心部件，获得大厂认可后，后续订单会更稳定。
技术壁垒很关键：激光通信不是普通企业能掌握的，此公司的“竞争护城河”很宽。
它已实现低轨卫星通信PCB板的批量生产——卫星用的电路板需要抗辐射、耐受-50℃到120℃的温差，能批量生产说明技术达标，目前国内卫星厂商基本都向它采购。
数据中心业务更直接：为服务器、交换机供应PCB板，这是刚需产品，只要数据中心持续建设，订单就不会中断。
基础件的优点是：不管行业如何变化，只要下游有需求就能盈利，不会被“新技术”轻易淘汰。
商业航天领域，它生产北斗导航产品，还参股了火箭公司——北斗是国家战略，火箭是商业航天的核心，这两块业务都有政策支持，订单来源稳定。
数据中心业务是智能应急电源，供应给华为、苹果的数据中心——数据中心断电一小时可能损失上百万，应急电源是必备设备，订单具有长期性。
这种组合的好处是：政策托底叠加刚需，业绩稳定性很强，适合风险偏好较低的关注者。
它的高速调制器通过了卫星企业的认证——这是卫星通信的核心部件，能提升信号传输的速度与稳定性，目前国内卫星厂商都在争抢它的产品。
数据中心业务方面，其光纤器件在AI算力场景中应用广泛——AI服务器需要大量光纤传输数据，它的产品刚好赶上这波需求，订单量较去年增长40%。
风口加持的优势：当前AI和航天都是热点领域，它的产品处于两个领域的核心环节，短期增长动力充足。
商业航天领域，它生产特种显示设备和载人飞船系统——这些都是国家项目，明确要求“100%国产化”，中国长城是核心供应商，订单基本是主动找上门的。
数据中心业务方面，其国产化云数据中心和液冷产品是政企项目的热门选择：云数据中心要求自主可控，不可以使用国外技术；液冷是解决AI服务器散热的关键，目前国内AI算力中心基本都配备液冷设备，它的产品已进入多个省级智算中心的采购清单。
国产化红利很明显：当前政企项目都对“国产化率”有要求，这家企业的产品正好契合这一趋势，订单量还在持续增长。
这10家企业能实现增长，不是运气好，而是刚好踩中了“商业航天+数据中心”交叉的四个核心环节——这些都是硬性需求，不受行业短期波动影响。
卫星传输信号、服务器互通数据，不能离开连接器。以华丰科技为例，不管是航天还是数据中心领域，连接器都是“刚需中的刚需”，需求最稳定。
卫星之间、服务器之间都需要高速传输数据，光模块和激光通信是核心技术。永鼎股份、长光华芯都布局了这一领域，当前AI算力需求旺盛，这块业务的增长会越来越快。
卫星在太空需要太阳能供电，数据中心需要应急电源保障稳定；太空环境需要散热，地面数据中心也需要液冷技术。泰豪科技、中国长城的产品，都是解决这两个“必备需求”的。
卫星传回的数据需要管理，数据中心的运行需要运维。招标股份、高新兴做的就是这类业务，虽然是“服务类”业务，但客户粘性强，能长期稳定盈利。
北京的太空数据中心目前只到试验星阶段，线年，现在投入在大多数情况下要等待很久才能看到回报。
太空数据中心、可重复使用火箭都是新技术，谁也没办法保证技术路线一定能成功。比如火箭回收，目前成功案例还不多，技术方向可能会调整。
这两个赛道依赖政策与资本推动，一旦政策调整、资本撤退，市场情绪可能快速降温。比如前两年的元宇宙，热度高时大家争相参与，冷却后关注度大幅下降。
我个人更看好海兰信——它不是生硬结合两个赛道，而是用自身的海底技术拓展了太空业务，这种“真跨界”的企业抗风险能力更强。
你觉得这10家企业里哪家更有长期机会？是技术壁垒高的长光华芯，还是订单稳定的招标股份？或者你认为太空数据中心的布局太超前，暂时不用关注？欢迎在评论区分享你的看法。
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